WealthArc
WealthArc AG
Cloud-native Portfolio-Management-Plattform für unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und Banken. Zentralisiert Portfoliodaten aus mehreren Depotbanken, berechnet Drift gegen Zielallokation und liefert MiFID II-konforme Berichte. Europäisches Hosting via Microsoft und Swisscom.
Kosten: AuM-basiertes Lizenzmodell; Basisgebühr abhängig von verwaltetem Vermögen, inkl. unbegrenzte User-Lizenzen, Hosting und Support; individuelle Angebote auf Anfrage
Stärken
- Automatische tägliche Datenaggregation aus mehreren Depotbanken — keine manuelle Datenerfassung
- Portfolio-Drift-Erkennung mit konfigurierbaren Schwellenwerten und automatischen Alerts
- MiFID II-konforme Reporting-Module inklusive Eignungsprüfung und Kostenausweis
- AuM-basiertes Preismodell mit unbegrenzten Nutzerlizenzen — skaliert ohne Mehrkosten
- Europäisches Hosting (Microsoft Azure EU + Swisscom) — keine US-Datentransfers
Einschränkungen
- Keine öffentlich kommunizierten Preise — individuelle Angebote nötig
- Kein deutschsprachiges Support-Team; Sprachen: Englisch, Französisch
- Onboarding dauert 8-16 Wochen je nach Anzahl der Depotbankanbindungen
- Funktionsumfang für kleinere Häuser (< 80 Mandate) oft oversized
- Custodian-Anbindungen in DACH-Region weniger vollständig als in der Schweiz
Passt gut zu
So steigst du ein
Schritt 1: Demo anfordern auf wealtharc.com — das Team konfiguriert eine Sandbox mit Musterdaten für deine spezifischen Depotbanken.
Schritt 2: Bestehende Depotbank-Schnittstellen einrichten. WealthArc unterstützt viele europäische Depotbanken via proprietäre Custodian-APIs; Onboarding-Team begleitet die Erstanbindung.
Schritt 3: Drift-Schwellenwerte und Zielallokationen je Mandatstyp konfigurieren — ab dann läuft die tägliche Überwachung automatisch und Alerts landen im Dashboard.
Ein konkretes Beispiel
Eine unabhängige Vermögensverwaltung mit 280 Mandaten bei drei Depotbanken aggregiert bisher täglich manuelle Excel-Exporte. Nach WealthArc-Einführung werden alle 280 Portfolios täglich automatisch auf Drift geprüft; bei Abweichung > 5 Prozentpunkte von der Zielallokation erscheint der Mandant im “Action Required”-Dashboard. Die MiFID II-Jahreseignungsbestätigung wird automatisch generiert — statt 3 Wochen manuelle Arbeit im Dezember.
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