Rebalancing- und Portfolio-Management-Software für unabhängige Finanzberater und RIAs — automatisierte Drift-Überwachung, steueroptimiertes Rebalancing und CRM-Integration.
Kosten: Ab ca. 5.000 USD/Jahr (abhängig von AuM und Funktionsumfang)
Stärken
- Automatisiertes steueroptimiertes Rebalancing (Tax-Loss Harvesting)
- Breite Custodian-Integration (Schwab, Fidelity, TD Ameritrade)
- Teil der Envestnet-Plattform mit CRM- und Reporting-Module
Einschränkungen
- Primär auf US-amerikanische RIAs ausgerichtet — keine MiFID-II-Compliance
- Datenhaltung in US-Rechenzentren — eingeschränkte DSGVO-Eignung
- Für europäische Depotbanken nur begrenzte native Integration
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Finanzwesen & Versicherung
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