Salesforce

So steigst du ein

Schritt 1: Starte mit der Salesforce Starter Suite (ab 25 EUR/Nutzer/Monat) oder nutze die 30-tägige kostenlose Testversion unter salesforce.com/de. Die Setup-Assistenten führen dich durch die Grundkonfiguration: Unternehmensdetails, Import deiner bestehenden Kontakt-/Lead-Daten aus Excel oder einem anderen CRM.

Schritt 2: Richte deine erste Vertriebspipeline ein: Erstelle Opportunity-Stages passend zu deinem Vertriebsprozess (z. B. Qualifiziert → Demo → Angebot → Verhandlung → Abgeschlossen) und importiere bestehende Deals. Vertriebler können ihre Aktivitäten direkt in der mobilen Salesforce-App erfassen.

Schritt 3: Aktiviere Einstein AI: Die KI-gestützte Lead-Bewertung priorisiert automatisch die vielversprechendsten Leads, schlägt Next-Best-Actions vor und erstellt Umsatzprognosen. Für E-Mail-Drafts nutze Einstein GPT direkt im CRM — ohne zwischen Tools zu wechseln.

Ein konkretes Beispiel

Ein B2B-Softwareanbieter aus Frankfurt mit 35 Vertrieblern und einem Jahresumsatz von 12 Mio. EUR setzt Salesforce Sales Cloud ein. Die Vertriebsleiterin sieht in Echtzeit die gesamte Pipeline aller Teams, kann Deals mit Abschlussrisiko sofort erkennen (rot markiert durch Einstein AI) und greift gezielt ein. Die Forecast-Genauigkeit steigt von 65 auf 85 % — die monatliche Quartalsprognose für den Vorstand ist jetzt in 30 Minuten erstellt statt halber Tage.

Gut kombiniert mit

• HubSpot — HubSpot als kostengünstigere CRM-Alternative für KMU, Salesforce für Unternehmen mit komplexen Enterprise-Anforderungen
• Outreach — Outreach für Sales-Engagement-Sequenzen, Salesforce als zentrales CRM — bidirektionale Synchronisation hält beide Systeme aktuell
• Gong — Gong analysiert Salesforce-verknüpfte Verkaufsgespräche und zeigt, welche Deal-Aktivitäten zu Abschlüssen führen